Filmen handlar om Merlin, den sista trollkarlen, som strider mot den onda häxan drottning Mab om vem som ska sitta på tronen i det medeltida England, Först stödjer Merlin Uther och ger honom Excalibur, det magiska svärdet från tidens gryning. Uther bedrar emellertid Merlin. Som straff tar Merlin då tillbaka Excalibur och tar Uthers son Artur och uppfostara honom till att bli en rättvis och god kung.
När tiden är mogen ger Merlin Excalibur till Artur och gör honom till kung. Drottning Mab smider dock nya planer och söker upp Arturs svartsjuka syster Morgan le Fay. Morgan söker upp Artur, som inte vet att hon är hans syster, och förför honom. Morgan föder hennes och Arturs son och ger honom namnet Mordred.
Ã…terigen kastas landet in i blodiga strider mellan fadern och sonen.

 
http://www.imdb.com/title/tt0130414/